CRM & Kundenprozesse

Chaos in deinen Prozessen bedeutet verlorene Kunden und verlorenes Geld, ich ändere das.

CRM-Datenpflege & Lead-Tracking

Ich pflege deine Kundendaten und halte deine Kontakte aktuell. So weißt du jederzeit, welche Interessenten offen sind, wer bereits kontaktiert wurde und welcher nächste Schritt ansteht.

Du musst nichts neu aufbauen.
Deine bestehenden Daten werden strukturiert und übersichtlich organisiert, damit nichts verloren geht.

Kontakte verwalten

  • Kundendaten erfassen und aktualisieren
  • Fehlende Informationen einholen
  • Doppelte oder veraltete Einträge bereinigen

Alle Kontakte sind an einem Ort sauber und übersichtlich organisiert.

Leads nachverfolgen

  • Neue Leads erfassen
  • Lead-Quellen dokumentieren
  • Klare Statusverteilung

Du verlierst keine Interessenten mehr und behältst den Überblick.

Pipeline pflegen

  • Übersicht über alle Kontakte und deren Status
  • Laufende Aktualisierung aller Schritte
  • Nächste Aktionen festhalten

Du weißt jederzeit, wer sich in welchem Schritt befindet.

Follow-ups dokumentieren

  • Letzten Kontakt festhalten
  • Inhalte dokumentieren
  • Nächste Schritte planen

Kein Kontakt bleibt liegen und jeder nächste Schritt ist klar.

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Onboarding- & Offboarding-Prozesse

Ich unterstütze dich dabei, neue Kunden strukturiert aufzunehmen und abgeschlossene Prozesse sauber zu beenden. So läuft deine Zusammenarbeit klar, professionell und ohne unnötiges Durcheinander.

Jeder neue Kunde startet strukturiert und professionell.
Auch abgeschlossene Prozesse werden sauber dokumentiert und organisiert.

Onboarding, neuer Kunde startet

  • Neue Kundendaten vollständig erfassen
  • Notwendige Informationen und Unterlagen einholen
  • Klare Ablagestruktur erstellen
  • Kundenordner vorbereiten
  • Erste Kommunikation vorbereiten
    ( Willkommensnachricht)
  • Interne Checklisten pflegen
  • Status im System aktualisieren

Der Start mit neuen Kunden läuft klar, strukturiert und professionell.

Offboarding, Kunde beendet die Zusammenarbeit

  • Offene Aufgaben prüfen und abschließen
  • Kontrolle aller relevanten Punkte
  • Abschluss dokumentieren
  • Kundendaten archivieren
  • Zugriffe klären
  • Status im System aktualisieren

Jeder Abschluss ist sauber organisiert und nachvollziehbar.

Jeder neue Kunde startet strukturiert und professionell.
Auch abgeschlossene Prozesse werden sauber dokumentiert und organisiert.

Onboarding, neuer Kunde startet

  • Neue Kundendaten vollständig erfassen
  • Notwendige Informationen und Unterlagen einholen
  • Klare Ablagestruktur erstellen
  • Kundenordner vorbereiten
  • Erste Kommunikation vorbereiten
    ( Willkommensnachricht)
  • Interne Checklisten pflegen
  • Status im System aktualisieren

Der Start mit neuen Kunden läuft klar, strukturiert und professionell.

Offboarding, Kunde beendet die Zusammenarbeit

  • Offene Aufgaben prüfen und abschließen
  • Kontrolle aller relevanten Punkte
  • Abschluss dokumentieren
  • Kundendaten archivieren
  • Zugriffe klären
  • Status im System aktualisieren

Jeder Abschluss ist sauber organisiert und nachvollziehbar.

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Reporting & Kennzahlen

Ich bereite deine Daten übersichtlich auf, damit du sofort erkennst, wie deine Prozesse laufen. Du erhältst klare Zahlen und kurze, verständliche Zusammenfassungen.

Du bekommst einen klaren Überblick über deine Leads und Kunden.
So kannst du bessere Entscheidungen treffen, ohne dich durch Daten zu arbeiten.

Reports erstellen

  • Einfache Auswertungen erstellen
  • Tabellen oder Dashboards aktuell halten

Status auswerten

  • Überblick über alle Leads und Kunden
  • Aktuelle Prozesse transparent darstellen

Kennzahlen zusammenstellen

  • Wichtige Zahlen übersichtlich darstellen
  • Entwicklungen sichtbar machen

Follow-ups sichtbar machen

  • Offene Aufgaben klar darstellen
  • Prioritäten sichtbar machen

Regelmäßige Übersichten

  • Wochen- oder Monatsübersichten erstellen
  • Kurze Zusammenfassungen per E-Mail senden

Du weißt jederzeit, wie dein Geschäft läuft und wo Handlungsbedarf besteht.

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So läuft die Zusammenarbeit ab

1. Analyse

Wir klären deinen Bedarf und deine aktuellen Prozesse.

2. Struktur

Ich bringe Ordnung in deine Abläufe.

3. Umsetzung

Ich übernehme die Aufgaben im Hintergrund.

4. Überblick

Du behältst jederzeit die Kontrolle.

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